近日，多家國(guó)外知名行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)及咨詢(xún)機(jī)構(gòu)皆預(yù)測(cè)，明年全球鋰市場(chǎng)將供不應(yīng)求。由此引發(fā)行業(yè)對(duì)這一市場(chǎng)的新一輪廣泛關(guān)注。

鋰成“超級(jí)需求變量”

機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)指出，盡管全球電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)已經(jīng)走過(guò)了早期的快速增長(zhǎng)階段，逐漸步入相對(duì)成熟的發(fā)展期，但市場(chǎng)的擴(kuò)張步伐并未放緩。根據(jù)國(guó)際能源署（IEA）和各大機(jī)構(gòu)的聯(lián)合預(yù)測(cè)，2026年全球電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量有望達(dá)到約2200萬(wàn)輛，全球市場(chǎng)滲透率將逼近30%大關(guān)，對(duì)應(yīng)動(dòng)力電池需求高達(dá)3115GWh，這無(wú)疑將繼續(xù)為鋰市場(chǎng)注入源源不斷的需求動(dòng)力。

在歐洲，挪威、荷蘭等國(guó)家已經(jīng)成為電動(dòng)汽車(chē)普及的先鋒，電動(dòng)汽車(chē)的保有量占比逐年攀升。美國(guó)市場(chǎng)雖然在政策上面臨一定的波動(dòng)，但加州等地區(qū)的零排放法案以及特斯拉等車(chē)企的持續(xù)創(chuàng)新，使得美國(guó)電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量依然能夠保持15%的穩(wěn)定增速，電動(dòng)皮卡等新興車(chē)型的問(wèn)世更是拓寬了電動(dòng)汽車(chē)的應(yīng)用場(chǎng)景。

在電池技術(shù)路線上，固態(tài)電池的崛起成為行業(yè)新亮點(diǎn)。由于采用純鋰金屬作為陽(yáng)極，固態(tài)電池的單位鋰消耗量相比傳統(tǒng)的三元鋰和磷酸鐵鋰電池分別提升了22%和45%。豐田計(jì)劃在2026年推出搭載固態(tài)電池的新款電動(dòng)汽車(chē)，純電續(xù)航里程將突破1000公里，這一技術(shù)突破將極大提升消費(fèi)者對(duì)電動(dòng)汽車(chē)的接受度，同時(shí)也會(huì)帶動(dòng)固態(tài)電池市場(chǎng)的快速發(fā)展，進(jìn)而為鋰需求帶來(lái)新的增長(zhǎng)曲線。

固態(tài)電池推高預(yù)期

近年來(lái)，全固態(tài)電池從實(shí)驗(yàn)室走向市場(chǎng)的步伐不斷加快，豐田、三星SDI等行業(yè)巨頭紛紛加大研發(fā)投入，推動(dòng)全固態(tài)電池商業(yè)化進(jìn)程。2026年，部分高端車(chē)型有望率先試點(diǎn)應(yīng)用全固態(tài)電池，這一技術(shù)變革將顯著提升單位電池的鋰需求量。

全固態(tài)電池以其高能量密度、長(zhǎng)續(xù)航里程和高安全性，被視為下一代電池技術(shù)的“塔尖”。與傳統(tǒng)鋰離子電池不同，全固態(tài)電池采用固態(tài)電解質(zhì)替代液態(tài)電解質(zhì)，不僅可以有效避免電池漏液和熱失控等安全隱患，還能大幅提升電池的能量密度。以一輛續(xù)航里程為500公里的傳統(tǒng)電動(dòng)汽車(chē)為例，搭載的三元鋰電池可能需要消耗5-6千克鋰，而若采用全固態(tài)電池，鋰的消耗量將增加至7-8千克，增幅達(dá)40%左右。

同時(shí)，隨著全固態(tài)電池在高端智能手機(jī)、無(wú)人機(jī)、機(jī)器人等領(lǐng)域的應(yīng)用逐漸拓展，其對(duì)鋰的需求也將呈現(xiàn)幾何級(jí)增長(zhǎng)。Benchmark Minerals的預(yù)測(cè)顯示，到2035年，若全固態(tài)電池在全球電池市場(chǎng)的份額達(dá)到30%，將額外催生336個(gè)中型鋰礦的需求缺口，這足以彰顯固態(tài)電池技術(shù)對(duì)未來(lái)鋰市場(chǎng)供需格局的深遠(yuǎn)影響。

目前，鋰礦的開(kāi)采與其他礦產(chǎn)資源一樣，面臨著開(kāi)發(fā)周期較長(zhǎng)的難題。國(guó)際能源署的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，目前全球已有的鋰礦以及在建項(xiàng)目的產(chǎn)能，僅能滿足2030年全球鋰需求的50%，缺口巨大。從勘探發(fā)現(xiàn)鋰礦資源，到完成可行性研究、環(huán)境評(píng)估、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，再到最終實(shí)現(xiàn)規(guī)模化量產(chǎn)，這一過(guò)程平均耗時(shí)8-10年。近年來(lái)，隨著易開(kāi)采的鋰礦資源逐漸減少，新勘探項(xiàng)目往往位于地質(zhì)條件復(fù)雜、基礎(chǔ)設(shè)施薄弱的偏遠(yuǎn)地區(qū)，加之環(huán)保審查標(biāo)準(zhǔn)日益嚴(yán)格，使得鋰礦投產(chǎn)周期普遍延長(zhǎng)至15年以上，甚至在某些極端情況下，從發(fā)現(xiàn)鋰礦到投產(chǎn)需要長(zhǎng)達(dá)19年的時(shí)間。

雅寶、SQM等全球知名的鋰礦生產(chǎn)商也多次公開(kāi)表示，由于各種不可預(yù)見(jiàn)的因素，實(shí)際產(chǎn)量常常比計(jì)劃承諾的產(chǎn)量低25%左右，這使得鋰礦供應(yīng)的彈性嚴(yán)重不足，難以快速響應(yīng)市場(chǎng)需求的變化。

沖擊全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)

隨著鋰市場(chǎng)供不應(yīng)求的出現(xiàn)，動(dòng)力電池成本面臨著上漲壓力。伯恩斯坦的最新預(yù)測(cè)顯示，2026年碳酸鋰價(jià)格將持續(xù)上升，或?qū)?025年的1萬(wàn)美元/噸一舉突破至1.7萬(wàn)美元/噸，這一漲幅高達(dá)70%，足以讓整個(gè)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)為之震顫。碳酸鋰作為動(dòng)力電池的核心原材料，其價(jià)格的飆升直接帶動(dòng)了動(dòng)力電池成本在電動(dòng)汽車(chē)總成本中的占比大幅回升，預(yù)計(jì)將突破40%的關(guān)鍵閾值，重回高位區(qū)間。

有行業(yè)人士指出，2023-2025年，鋰價(jià)的持續(xù)下行曾為車(chē)企帶來(lái)了短暫的利潤(rùn)修復(fù)期，讓眾多車(chē)企得以喘口氣，緩解了成本端的巨大壓力。然而，隨著2026年鋰價(jià)的強(qiáng)勢(shì)反彈，這一利潤(rùn)修復(fù)的成果將如同泡沫般迅速消散。特斯拉，作為全球電動(dòng)汽車(chē)領(lǐng)域的領(lǐng)軍者，其毛利率一直是行業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。在鋰價(jià)低位時(shí)，特斯拉通過(guò)成本控制和規(guī)模效應(yīng)，保持了較為可觀的毛利率水平。但面對(duì)即將到來(lái)的鋰價(jià)上漲浪潮，特斯拉也難以獨(dú)善其身，其毛利率預(yù)計(jì)將受到嚴(yán)重?cái)D壓，部分車(chē)型的盈利能力將受到嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

面對(duì)鋰資源供應(yīng)的緊張局勢(shì)，一些跨國(guó)車(chē)企意識(shí)到，僅僅依賴(lài)傳統(tǒng)的采購(gòu)模式已經(jīng)無(wú)法滿足自身對(duì)鋰資源的需求，必須采取更加積極主動(dòng)的措施來(lái)保障供應(yīng)鏈的穩(wěn)定。于是，一場(chǎng)“搶鋰大戰(zhàn)”在全球范圍內(nèi)打響，跨國(guó)車(chē)企從最初的支付預(yù)付款鎖定鋰供應(yīng)，逐漸升級(jí)為直接投資礦山，深度參與鋰資源的開(kāi)采和生產(chǎn)環(huán)節(jié)。其中，Stellantis通過(guò)入股加拿大鋰礦商Sigma Lithium，獲得了其部分鋰礦資源的權(quán)益，進(jìn)一步加強(qiáng)了自身在鋰供應(yīng)鏈中的地位。

為了降低對(duì)鋰資源的依賴(lài)，一些跨國(guó)車(chē)企在積極布局鋰資源的同時(shí)，也開(kāi)始重新審視和調(diào)整電池技術(shù)路線，尋找更加經(jīng)濟(jì)、可持續(xù)的解決方案。磷酸鐵鋰電池因其成本較低、安全性高、循環(huán)壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn)，再次成為了車(chē)企們關(guān)注的焦點(diǎn)。隨著鋰價(jià)的上漲，磷酸鐵鋰電池的成本優(yōu)勢(shì)愈發(fā)凸顯，其在動(dòng)力電池市場(chǎng)的占比也迅速回升。許多車(chē)企紛紛重啟磷酸鐵鋰方案，將其應(yīng)用于旗下的多款車(chē)型中。例如，特斯拉在部分Model 3和Model Y車(chē)型上采用了磷酸鐵鋰電池，以降低成本、提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

有關(guān)專(zhuān)家認(rèn)為，2026年的鋰市供不應(yīng)求，不僅是一次資源供需的再平衡，更是對(duì)全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型韌性的全面檢驗(yàn)。車(chē)企需在成本控制、技術(shù)儲(chǔ)備、供應(yīng)鏈安全間尋找平衡，而政策制定者也面臨環(huán)保目標(biāo)與產(chǎn)業(yè)現(xiàn)實(shí)的艱難取舍。當(dāng)鋰這種新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的“白色石油”成為新的戰(zhàn)略焦點(diǎn)，唯有構(gòu)建“需求精準(zhǔn)預(yù)判 -供應(yīng)多元保障-技術(shù)持續(xù)突破”的全鏈條能力，才能在汽車(chē)能源轉(zhuǎn)型的新賽道上占據(jù)先機(jī)。消息來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)報(bào)網(wǎng)